אורן רוזיק - סוכן ביטוח פנסיוני
מומחה בתחום הביטוח הפנסיוני ובעל ניסיון של כעשרים שנה
מייעץ ומלווה ארגונים וחברות, שכירים ועצמאיים
שירות איכותי, מומחיות ומקצועיות
סוכן ביטוח אמון על גידור הסיכונים המשפחתי של לקוחותיו
מדובר בגידור סיכונים הוליסטי בכל ההיבטים, לא מדובר על ביטוח מסוג אחד או אחר ולשם כך יש לעשות Zoom out ולראות את הדברים בפריזמה רחבה יותר.
- מבחינת השקעות יש לבחון טווח השקעה, הכנסה משותפת ופוטנציאל השתכרות של התא המשפחתי, נכסים קיימים, ירושות עתידיות ועוד.
- מבחינת החיסכון הפנסיוני נידרש לחשוב על המוצר עצמו והיבטי המיסוי שלו, הן כחוסך והן כפנסיונר ולהתאים אותו למצב המשפחתי – רווק / גרוש / נשוי.
- מבחינת הכיסויים הביטוחיים צריך לגדר את המשפחה במצבי קטסטרופות (מוות, אובדן כושר עבודה ומחלה קשה) ואף בקבלת שירות מהיר יותר עם בחירת טכנולוגיה והיצע רופאים.
למה לבחור באורן רוזיק?
הדרך כסוכן ביטוח עצמאי החלה לפני כמה שנים בסוכנות "הייטק ביטוח", הסוכנות שנבחרה לייצג את מועדון הייטקזון.
בסוכנות זו אני מנהל את כל המטה המקצועי ומכהן כאוטוריטה מקצועית לכלל הסוכנים העצמאיים. מדריך ומכשיר עשרות סוכנים, מעביר הרצאות מקצועיות מידי שבוע ומתעדכן בכל הרגולציות וההנחיות בשוק הביטוח. במקביל, אני מנהל תיקי לקוחות של בכירי המשק בארץ.
אני סוכן ביטוח פנסיוני הפועל בתחום מזה 20 שנה. התחלתי מתואר ראשון בביטוח, תפקיד ראשון בתחום כרפרנט ומשם הדרך כשכיר הסתיימה בתפקידי האחרון בסוכנות הביטוח "אמנון גור" כמנהל מקצועי שבכפוף אלי מספר סוכנים. בשנים אלו סיימתי תואר שני במנהל עסקים והכשרות מקצועיות רבות בתחום.
איך אני יכול לעזור?
במסגרת פעילותי כ-20 שנה בתחום הביטוח התמקצעתי בכל האספקטים של הביטוח הפנסיוני, ההשקעות, הפרישה לפנסיה ובניית התיק האופטימלי ביותר עבור כל עובד/ת ובני משפחתו/ה. עבודתי כללה ממשקים רבים עם מחלקת הכספים ומשאבי האנוש בחברה וזאת בכדי לתת מענה אופטימלי לכלל עובדי ועובדות החברה.
- שיפור תנאים בקופות הפנסיוניות
טיפול בהיבטי מיסוי בעזיבת עבודה
שיפור המנגנון התפעולי בעת בחירת העובד במסלול השקעה לפיצויים
ביצוע הרצאות העשרה לעובדים בתחום הפנסיוני והביטוחי
בחינת ו/או בחירת ביטוחי בריאות קולקטיבים
- בחינת התיק הפנסיוני
- בחינת התיק הביטוחי
- סיוע בקבלת הלוואות מהיצרנים
- ליווי בעזיבת עבודה
- ביצוע פדיונות כספיים אל מול היצרנים
- טיפול בפרישה
יצירת קשר
ליצירת קשר ניתן לחייג 054-6608960 או להשאיר פרטים מטה
הורשה חכמה, חיסכון חכם: כך תעבירו הון בין-דורי בלי מס מיותר
איך אפשר להוריש לילדים הון – ולחסוך מאות אלפי שקלים במס?
במאמר הזה אורן רוזיק מסביר איך תיקון 190 לפקודת מס הכנסה יכול להפוך את כספי החיסכון שלכם לכלי הורשה חכם, רווחי ופטור ממס.
זהו מדריך מעשי להורים בגילאי 60+ שמבינים שההשקעה היום היא המתנה של מחר.
טיפים חשובים בתחום הביטוח הפנסיוני
טיפים חשובים בתחום הביטוח הפנסיוני שכל עובד, מעסיק וסוכן ביטוח צריך להכיר. נושאים של קצבה מוכרת, כספי פיצויים, כיסויי לשאירים, קיבוע זכויות, הנחות בביטוחים פרטיים, שימור התכנית הפנסיונית במקרה של היעדר עבודה, הצהרת בריאות ועוד.
ממליצים על אורן רוזיק
המידע באתר נועד למידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ אישי או המלצה לרכישת מוצר.
אורן רוזיק, סוכן ביטוח פנסיוני מורשה ומשווק מוצרים של מספר גופים מוסדיים, ישמח לספק המלצות מקצועיות מותאמות אישית לצרכים שלכם.
כל הזכויות שמורות © אורן רוזיק – סוכן ביטוח – הצהרת נגישות – תנאי שימוש באתר – מדיניות פרטיות – עיצוב אתר: לימור רוזיק